Dorothy ve Oz Büyücüsü - Toto'nun Değişimi

Etrafta dolaşan canavar efsanesinin ardından Ozayak ile karşılaşırlar. Herkes çok korkarken Dorothy etrafta Toto'yu arar. Toto'yu bulduğunda bir anda Toto değişir ve kocaman bir canavara yani Ozayak'a dönüşür. Dorothy bunun bir çeşit sihirden kaynaklandığını düşünür ve aklına Toto kaybolmasın diye boynuna taktığı tasma gelir. O sırada Oz büyücüsü gelir ve çanın üç kez hızlıca çalındığında büyüttüğünü ve beş kez çalındığında ise sevimli bir şeye dönüştürdüğünü söyleyerek, şatosuna doğru yol alır.