Dorothy ve arkadaşları ormanda cadı ile birlikte geziyorlardı. Gülmek bulaşıcıdır ve cadıyı gülerken görmek hepsinin hoşuna gidiyordu. Peki cadıyı böyle neşelendiren neydi? Bir saç örgüsü onu böylesine değiştirdiğine göre tepeden tırnağa değişmek harika bir fikirdi. Bu fikir cadının da hoşuna gitmiş ve neşesi daha çok artmıştı. Ancak bu neşeli tavırlar bazılarının hiç hoşuna gitmiyordu. Cadının yeğeni ve arkadaşlarıydı bunlar. Aslında içlerinden bir tanesinin kötü cadıyı mutlu görmek hoşuna gitmişti ancak diğerleri bundan hiç hoşlanmamıştı.
Dorothy ve arkadaşları cadıya yeni görünüm kazandırmak için işbaşına geçerler. Teyzesinin Dorothy ve arkadaşlarının tarafına geçmesini istemeyen küçük cadı yeni görüntüsüne kavuşmaya hazırlanan neşeli cadı için bir sihir yapmaya başladı. Neşeli cadı şüpheli bir biçimde Dorothy’e benzemişti.