Dorothy ve arkadaşları balon ile şehir turuna çıkarlar. Yukarıdan herşey minicik görünmektedir. Şehri kuşbakışı izlemekten rahatsız olan ve korkan sadece aslandı. Birden karşılarına kocaman yırtıcı bir kuş olan org çıkar. Balondakilere saldırmak ister ve teneke adamı aşağıya düşürür. Şimdi balondakiler onu nasıl kurtaracaklar. Neyseki teneke adam şemsiyesini açarak yere çakılmaktan kurtulur ve yavaşça iniş yapar. Çorak bir alana düşmüştür ve dolaşmaya başlar. Oz ülkesinden gelen teneke adam koca kafaların ülkesine düşmüştü. Peki şimdi ne olacak?
Koca kafalar ülkelerine izinsiz giren teneke adamı hemen yakalar. Ben zararsızım dese de onu dinlemezler.
Bu arada balon halen havada uçmaktadır. Peki sihirbaz balonu nasıl indirecek?
Balonu indirmenin tek yolu nedir?