Prenses Sofia - Merlin'in Güçlü, Sihirli Değneği

Merlin’in sihirli değneği cadı Morgana’nın eline geçmiştir. Prenses Sofia o sihirli değneği alıp sahibine vermelidir. Morgana karşısına gelen adamlarının kendisine getirilen hediyeyi açmasını ister. Hediye Morgana’nın çok hoşuna gider. Hediye bir aynadır ve ona gerçekleri söylemektedir. Morgana aynanın kendisine söylediklerini çok beğenir ve sarayda kalmasına izin verir. Sofia’nın sarayda bulunduğunu fark eden Morgana onları yok etmeye çalışır. Merlin ve Prenses Sofia buna engel olmaya çalışırlar. Cadı Morgana hapsedilir.