Flora büyük sınavı için hazırlanırken, yaptığı deneyler için evin pek uygun olmadığını anlar. Deneyleri için en uygun ve tehlikesiz yerin Kara Çamur Bataklığı olduğunu düşünür. Fakat Bloom, Stella, Tecna, Muisa arkadaşları Flora’nın Kara Çamur Bataklığına yalnız gitmesine izin vermezler, 5 kız Kara Çamur Bataklığına giderler. Flora arkadaşlarının kendisini yalnız bırakmamasından mutludur ve böyle arkadaşlara sahip olduğu için kendini şanslı hissetmektedir.
Kara Çamur Bataklığında suyun altında , su kabarcıklarının içinde yaşayan su perilerine rastlarlar. Su perilerinin hayatı bataklığın ortasında bulunan adanın altında sualtı mağarasında yaşayan canavar tarafından tehdit edilmektedir. Winx kızları superilerini bu canavardan kurtarmaya karar verirler. Sihirli güçlerini kullanarak canavarı yoketmeye çalışırken aslında canavar dedikleri şeyin kocaman bir kaplumbağa olduğunu anlarlar. Ada olarak gördükleri kocaman kaplumbağanın kabuğu , canavar diye gördükleri de uyuyan ve uyurgezer olan kaplumbağadır. Kaplumbağanın uyurgezer olmasının sebebi de kızıl söğüt ağaçlarıdır. Winx kızları kızıl söğüt ağaçlarından kaplumbağayı kurtarıp, kaplumbağanın normal yaşantısına dönmelerini saplarlar. Böylece su perileri de normal yaşamlarına devam ederler.