Evlatlık alındığını öğrenen Bloom gerçekte kim olduğunu ve gerçek anne babasını öğrenmek için ne yapması gerektiğini düşünür. Brandon bu konuda kendisine yardım eder ve ikisi Bulut Kule ye giderler. Bloom,Bulut Kuledeki arşivde kendisinin tarih öncesi yaşamış 3 cadının insan hali olduğunu gerçek bir peri olduğunda varlığına el konulacağını öğrenir . Bu öğrendikleri Bloom u çok üzer.
Mirta ,kötü cadılar Stormy, Icy ve DarcyninBloom a tuzak kurduklarını öğrenir . Kötü cadılar ,Bloom a tuzak kurup Bloomun güçlerini ele geçirmek istemektedirler. Mirta ,Bloom u uyarmak için Bloom u bulur . Winx kızları da Bloom u aramaktadırlar. Kötü cadıların Bloom a kurduğu tuzak Mirta sayesinde ve Winx kızlarının peri güçleri sayesinde bozulur. Ama kötü cadılar Mirtayı balkabağına dönüştürürler, kızlar Mirtayı eski haline döndürmeye çalışmaktadırlar.