Su Elçileri - Yağmur

Madalina uzanmış dinlenmektedir. Misket bu arada gelir ve ondan yardım ister. Ama Mandalina onları yardım etmek istememektedir. Kaptan, uzun zamandır yağmur yapmadığını belirtir. Ayrıca nehirde tamamen kurumuştur. Ne yapacaklarını şaşırırlar ve en sonunda baraja gidip bakarlar. Ama barajda sonuna kadar kurumuştur. Mandalina neden kuruduğunu sorduğunda Peni yağmurların yağması gerektiğini ve barajın öyle dolacağını söyler. Mandalina ise bulutları bulmak için uçmak gerektiğini belirtir. Böylece bulutları bir araya toplayıp yağmur yağdırabileceklerdir. Çalışmalara ve kendilerine uçmak için kanat yapmaya başlarlar. Hep beraber uçarlar, ama Mandalina uçamamıştır. Diğerleri çoktan bulutların peşine düşmüştür. Mandalina ise kanatlarını kırar. Fakat o esnada bir yağmur bulutu gökyüzündedir. Diğerleri bulut bulamayıp geri döndüklerinde ise Mandalina gördüğü bulutu onlara anlatır.