Niloya - Kemençe

Niloya Tospik'i ararken gözüne duvarda duran kemençe çarpar ve annesinden izin alarak kemençe çalmak ister. Çıkardığı sesler acemice olduğu için annesi daha fazla dayanamaz ve dıışarı çıkmasını önerir. Niloya ise çok güzel çaldığını düşünerek Mete ve abisine çalar. Mete dayanamayarak kaçar ve abisi de Tospik'e yönlendirir ancak tospik de dayanamayarak kaçar.Sonrasında balıklara ve kuşlara çalan Niloya hepsinin kaçtığını görür. Dedeai ise kemençe çalmanın zor olduğunu, çalışarak öğrenmesini söyler. Kemençe çalmaya başyan dedesine Niloya şarkı söyleyerek eşlik eder.