Mete, Murat ve Niloya saklambaç oynuyorlardır. Ebe Metedir. Önce Hasanı bulur. Niloya başka ve garip bir ses duyduğu için saklandığı yerden çıkar ve Mete onu sobeler. Çocuklar konuşanın ağaç olduğunu zannederler ve onunla konuşmaya çalışırlar. Bir ses sürekli olarak onların söylediklerini tekrarlıyordur. Ağaca su veriri çocuklar. Sonra onunla oyun oynamaya başlarlar. Çocuklar hala konuşanın ağaç olduğunu zannederler.
Niloyanın babası gelir ve çocuklarla konuşur. Çocuklar ona ağacın konuştuğundan bahseder ve babaları onlara bir şey göstereceğini söyler. Babaları bir merdiven alır ve ağaçta ki papağanı alır. Çocuklara konuşanın ağaç değil papağan olduğunu gösterir. Papağan babalarının bir arkadaşıdır ve onu sahibine götürür.