Maşa ile Koca Ayı - Bıyıklı ve Çizgili

Koca Ayı banyo yapmak için hazırlıklar yapmaya başladığında sürekli bir şeylerde gariplik olduğunu farkeder. Sonunda bu değişikliklerin eski sirkteki çok yakın arkadaşı tarafından yapıldığını anlar ve eski dostunu gördüğüne çok sevinir. Birlikte eski fotoğraflarına bakıp, kurabiye yerlerken bir anda tüm kurabiyeler ortadan kaybolur. Bu kurabiye canavarı tabii ki Maşa'dır. Koca Ayı'nın eski yakın arkadaşı bu durumdan hoşlanmaz ve Maşa ile oldukça uzun süren bir çekişmeye girer bu çekişme Maşa için oldukça eğlenceli bir oyundur. En sonunda Maşa, Koca Ayı'nın yanına döndüğünde arkadaşının çok uzakta kaldığını ve belki artık geri dönmeyeceğini söyler. Hava kararmaya başlar ve Maşa ile Koca Ayı, arkadaşını aramaya başlarlar. Sonunda onu çaresiz ve korkmuş bir halde bulurlar ve Maşa ile Koca Ayı'nın arkadaşı arasında güzel bir arkadaşlığın fitili ateşlenmiş olur. Sirkten öğrendiklerini Maşa ile paylaşan Bıyıklı ve Çizgili Kedi sirk turnesine doğru yola çıkmaya karar verirler. Bir süre sonra Koca Ayı yeniden banyo yapmak için hazırlıklara başladığında, en yakın iki dostu tarafından sirke davet edilir. Palyaço olarak..