Emiray’ın bulunduğu köyü devler basmıştır. Devlerin baskınına uğrayan köylüler devleri köyden çıkarabilmek için bir plan yapmıştır. Bu planı yapanlar arasında Emiray’da vardır. Devler köye girdiği an çok yüksek ve tiz bir ses açılır. Köylüler tarafından yapılan bu sese devler tahammül edemez ve durdurun derler. Köylülerden biri devlerden birine “Artık bizi dinleyecek misin? “ der. Dev “Evet dinliyoruz” der. Köylü “artık eski anlaşmamıza döneceğiz, size sınıra yemek bırakacağız ve kesinlikle köye girmeyeceksiniz “ der. Tekrar sesi açar ve devler dayanamayıp köyden uzaklaşır. Köylüler bu duruma çok sevinirler ama bir yandan da yemek verme işi, köylüleri düşündürmektedir. Zaten köyde herkes çok fakirdir.
Akşam olduğunda Emiray ve arkadaşları toplanıp sohbet ediyordur. Emiray köyde yaşamıyordur. Amcasını aramaktadır. Bir süreliğine arkadaşı Karaca’da kalmaktadır. Akşam sohbet ederken Emiray’a fısıldayan ormandan bahsederler. Emiray’ı korkutmaya çalışan arkadaşlarını Karaca susturur. Ertesi gün olduğunda Emiray fısıldayan ormanı merak etmektedir ve gitmek ister. Karaca’da onunla birlikte gitmeyi kabul eder. Birlikte ormana doğru yol alırlar.